Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватает, а лечение потребует огромных сумм. Мысли о будущем пугают. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Он вспоминает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сейчас Джесси связан с криминальным миром и уже варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез. Уайт находит Пинкмана и предлагает неожиданное партнёрство.
